Als unabhängiger Berater habe ich die Möglichkeit, für Sie aus verschiedenen Anbietern den Versicherungsschutz und die Kapitalanlage(n) zu finden, die zu Ihnen passen.

Wenn Sie mich mit der Wahrnehmung Ihrer Interessen beauftragen, erhalten Sie folgende Dienstleistungen:

o Analyse Ihrer persönlichen finanziellen Situation, und des individuellen Absicherungsbedarfs.

o Bestandsaufnahme Ihrer Versicherungsverträge, Einkommensverhältnisse und Ihrer persönlichen Wünsche und Ziele für die Zukunft.

o Auswertung der Daten durch die Erstellung eines sogenannten Vermögensbuches mit Zahlungskalender und einer graphischen Übersicht der Vorsorgebilanz

o Umdeckung Ihrer bestehenden Verträge auf günstigere Gesellschaften, mit mindestens gleichen oder besseren Leistungen.

o Vermögensplanung unter der individuellen Berücksichtigung Ihrer steuerlichen Situation.

o Sie haben einen Ansprechpartner für alle Ihre Verträge, auch wenn diese bei verschiedenen Gesellschaften bestehen.

Auf Wunsch werden im Sach- und Unfallbereich nur Ein- Jahresverträge abgeschlossen, um Ihre Flexibilität zu sichern.

Ich würde mich freuen, wenn Sie sich für meine Dienstleistungen interessieren.

Vereinbaren Sie noch heute einen Termin, in dem ich Ihre finanzielle Situation analysiere und Ihnen eine auf Sie zugeschnittene Finanzstrategie erstelle.

Freundliche Grüße,

Frank Thomas